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Usa los ajustes de seguimiento para elegir qué conversaciones elegibles considera Visito, cómo redacta el mensaje y cuándo deben esperar los seguimientos automáticos.

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Abre los ajustes

  1. Abre CRM → Seguimientos en el panel web.
  2. Selecciona Configurar junto al modo de seguimiento.
  3. Ajusta las opciones y selecciona Guardar.
Estos ajustes están disponibles antes de publicar un embudo del CRM. Los modos Apagado, Borrador y Auto se eligen por separado en la página de Seguimientos. Guardar preferencias no activa el envío automático ni publica el embudo. Ajustes de seguimiento con nivel, instrucciones del mensaje y horario sin seguimientos
La captura usa un negocio ficticio de demostración. Las horas y la zona horaria son ejemplos; usa los valores adecuados para tu negocio.

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Nivel de seguimiento

El nivel determina qué tan selectivo es Visito al evaluar una conversación elegible. No establece una frecuencia ni garantiza una cantidad de mensajes. Todos los niveles respetan las bajas, la intervención humana, los resultados finalizados, las restricciones del canal y las demás comprobaciones de elegibilidad. Un embudo publicado también añade su definición de lead y los permisos de sus etapas. Un CRM publicado y pausado detiene los seguimientos en cualquier nivel.

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Instrucciones del mensaje

Usa Instrucciones del mensaje para orientar la redacción, el tono o lo que el mensaje debe evitar. Por ejemplo:
Sé breve. Después de compartir una cotización, pregunta si quedaron dudas. No ofrezcas descuentos ni inventes disponibilidad.
Estas instrucciones guían el borrador junto con los ajustes de Personalización del negocio. No deciden a quién se da seguimiento ni cuándo se envía. Para cambiar la elegibilidad, usa el nivel de seguimiento y, si el embudo está publicado, su definición de lead y los permisos de sus etapas. Cambiar el nivel o las instrucciones se aplica a evaluaciones futuras. No reescribe mensajes pendientes ni reemplaza las ediciones del operador. Revisa un borrador existente directamente si necesitas cambiar su texto.

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Horario sin seguimientos

Define Inicio y Fin en Horario sin seguimientos para establecer un periodo diario sin seguimientos automáticos. Las horas usan la Zona horaria del negocio que aparece en el diálogo, en lugar de la zona horaria de tu dispositivo. Por ejemplo, 21:00–09:00 en America/Mexico_City pausa los seguimientos automáticos durante la noche. Un mensaje automático pendiente cuya hora llegue durante ese periodo espera hasta que termine, siempre que siga siendo elegible y la ventana del canal continúe abierta.
Si la ventana del canal vence antes de que se permita el envío, el mensaje no se envía. El horario sin seguimientos no amplía la ventana del canal ni garantiza un envío posterior.
El horario también se aplica a los mensajes automáticos que ya están pendientes. No programa para después un envío aprobado manualmente con Enviar; revisa el momento antes de aprobarlo.

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¿Qué cambia al guardar?

Cambiar los ajustes no restaura mensajes cancelados, descartados o enviados. Publicar o modificar un embudo también provoca una revisión de los pendientes con sus reglas; consulta la publicación del CRM. Vuelve a administrar seguimientos para elegir un modo, revisar un borrador o consultar el historial.