1
Confirma el negocio
Abre Configuración → Negocios. Verifica nombre, país y zona horaria antes de asignar conocimiento, canales o conectores.
2
Agrega conocimiento esencial
Abre Configuración → Base de conocimiento. Empieza por horarios, productos o servicios, precios, pagos, entregas, políticas comunes y cómo contactar al equipo.Usa una fuente específica por tema y asígnala a un negocio cuando la información cambie por ubicación.
3
Agrega recursos aprobados para compartir
Abre Configuración → Recursos y sube imágenes o documentos que la IA pueda enviar directamente a clientes.
4
Configura el comportamiento
Abre Configuración → Personalización. Configura zona horaria, estilo base, emojis, longitud, alcance de conversación y nombre del asistente.Agrega Instrucciones personalizadas breves para pedir un dato a la vez, distinguir solicitudes de confirmaciones y aclarar el negocio cuando sea ambiguo.
5
Configura escalamientos a personas
Abre Configuración → Reglas de escalamiento. Empieza comprobando solicitudes explícitas de una persona, problemas urgentes, disputas de pago y cambios de pedido, cita o cuenta que el agente no pueda completar.Solicita solo la información necesaria para el operador y configura horarios correctos.
6
Prueba en el Área de pruebas
Inicia un chat nuevo con expresiones realistas de clientes. Verifica hechos, alcance, tono, diferencia entre solicitud y confirmación, herramientas y casos que deban o no generar escalamientos.
7
Conecta un canal de atención
Abre Canales para conectar WhatsApp, Instagram, Messenger o configurar Webchat.
8
Revisa las primeras conversaciones reales
Revisa diariamente Inicio, Conversaciones y la vista de Escalamiento. Agrega conocimiento faltante y mejora una instrucción o regla a la vez.
Punto de partida recomendado
Profundiza
Crear conocimiento fiable
Estructura políticas y hechos para que sean fáciles de recuperar y mantener.
Escribir Instrucciones personalizadas
Agrega comportamiento específico y comprobable sin mezclar los hechos del negocio.
Diseñar escalamientos útiles
Activa los escenarios correctos y captura contexto útil para el operador.
Probar y lanzar
Sigue un plan de pruebas y completa la lista de lanzamiento.