Elige la acción adecuada
Usa Recopilar datos cuando necesites guardar un conjunto de campos. Usa Conectar un sistema para consultar información actual mediante una API o realizar operaciones en otro sistema. Usa Google Sheets para leer o escribir filas. Guardar datos no crea automáticamente una oportunidad comercial, agenda una cita ni asigna un seguimiento. Configura esos flujos por separado cuando los necesites.1. Explica qué recopilar y cuándo
Abre Configuración → Acciones → Recopilar datos. Asigna un nombre que describa la información que captura. En Cuándo y cómo debe usarla la IA, explica la intención del cliente, qué significa cada campo y cuándo debe guardarse. Indica que aproveche los datos ya compartidos, pregunte solo por lo que falte y nunca invente valores. Si quieres que el cliente revise o confirme los detalles antes de guardar, inclúyelo en estas instrucciones. Marcar campos como obligatorios no añade una confirmación por sí solo. Selecciona los negocios previstos. Usa Todos los negocios únicamente cuando la acción corresponda a todo el espacio de trabajo.2. Define los campos
Pulsa Agregar campo para cada dato. Puedes configurar hasta 20 campos.
Elige el tipo que corresponda:
Explica las unidades y el significado en la descripción. Un campo numérico no indica por sí solo si el valor es un precio, una distancia o una cantidad. Añade cada opción por separado y comprueba que estén todas las necesarias.
Los campos obligatorios deben tener un valor antes de guardar; los opcionales pueden omitirse. Si una respuesta es ambigua o no encaja en las opciones, el agente debe pedir una aclaración.
3. Elige dónde se guardan los datos
Por defecto, los datos se guardan en Visito. Deja Destino vacío si tu equipo los revisará allí. Para enviar la información a otro sistema, configura el Destino HTTPS opcional y, si corresponde, el Token bearer. Es un webhook para entregar la información guardada, no una consulta API para responder al cliente. Revisa la entrega de acciones de recopilación con quien mantenga el sistema receptor. La creación reúne ajustes generales, campos y destino opcional. Después de guardar, puedes reabrir la acción y editar las pestañas General, Campos y Destino.4. Prueba la conversación
Las acciones nuevas empiezan en Solo área de pruebas.
En Playground, prueba cómo expresaría el cliente sus necesidades. Proporciona algunos datos primero y después los obligatorios que falten. Comprueba que el agente aproveche las respuestas conocidas en lugar de volver a preguntar todo.
Prueba también un valor no válido, una opción no admitida, una corrección antes de guardar y un envío completo. Verifica los tipos y que el agente guarde en el momento indicado en tus instrucciones.
Cuando revises los resultados, selecciona Activa y guarda para habilitarla en conversaciones reales. Para probar un canal real o un webhook, usa un destino controlado y datos ficticios.
5. Encuentra los datos guardados
Abre Acciones → Historial, filtra por la acción y abre una ejecución. Revisa entradas y resultado. Un envío correcto devuelve una referencia al registro guardado; la respuesta del agente no demuestra por sí sola que se hayan guardado los datos. Usa Abrir conversación para ver el comprobante junto al intercambio. Para envíos reales, abre CRM → Solicitudes de acciones en la conversación y revisa los valores y el estado de entrega. Los envíos de Playground no aparecen como registros reales en el CRM. Si el cliente corrige información después de guardar, no asumas que otra ejecución modifica el registro original. Revisa los registros y define el seguimiento que necesita tu flujo.Solución de problemas
Ejemplo: recopilar preferencias inmobiliarias
Consulta inmobiliaria
Recopila zona, presupuesto y plazo de compra, y sigue los valores guardados en la conversación y en el CRM.